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我在负责跟踪几个客户线索,如何将其中的一些分派给其他团队成员,既可以让他们追踪,我自己也能看到最新状态?
您好。在使用CRM模块的过程中,您可以进入“漏斗”,选择您要分配的客户。
在客户信息表下方可以看到 人像 ,点击 添加 关注者后,任务通知会自动发送到团队成员的邮箱。